Unsere Haltung

Unternehmen - Familie - Vermögen: Mit diesen drei Bereichen muss sich jede generationenübergreifend denkende Unternehmerfamilie auseinandersetzen. Während die Corporate Governance und in den letzten Jahren zunehmend auch die Family Governance sehr professionell angegangen werden, ist bei vielen Familien das Privatvermögen hinter der „Brandmauer“ zum Unternehmen noch so etwas wie ein Stiefkind.

Wir unterstützen als Trusted Advisor Unternehmerfamilien beim Aufbau und bei der Steuerung dieses Privatvermögens. Dabei ist unsere Haltung von fünf Grundsätzen geprägt:

• Die Familie behält immer das Steuer in der Hand. Was sie im Unternehmen an Kontrolle zurecht gewohnt ist, muss auch für das Privatvermögen gelten.
• Die Vermögensstrategie folgt konsequent der übergeordneten Inhaberstrategie.
• Alle konkreten Umsetzungsentscheidungen folgen der Vermögensstrategie („structure follows strategy“).
• Robustheit und Fehlervermeidung stehen im Privatvermögen im Vordergrund.
• Einfache Lösungen sind in der Regel besser als komplexe.