Unsere Leistungen

Die Unterstützung bei der Vermögensteuerung ist eine sehr individuelle Dienstleistung, die auf den konkreten Bedarf einer Unternehmerfamilie maßgeschneidert werden muss. Eine Familie hat vielleicht schon ein immobilienorientiertes Family Office und möchte dessen Leistungen in anderen Vermögensbereichen ergänzen. Eine andere Familie steht vielleicht noch vor der Frage, ob eigene Strukturen überhaupt sinnvoll sind.

Deswegen bieten wir modulare Beratungsleistungen an, durch deren Auswahl die Unternehmerfamilie die Dauer und Intensität unserer Zusammenarbeit selbst bestimmen kann. Hierzu zählen:

• Eintägige Vermögensworkshops zur Ableitung der Vermögensstrategie aus der Inhaberstrategie.
• Eintägige Workshops zur Planung der zukünftigen Strukturen (Aufbau eines Single Family Office versus Anschluss an ein Multi Family Office)
• Audit eines bestehenden Single Family Offices
• Mithilfe bei der Suche eines geeigneten Single Family Officers
• Interims-Management eines Single Family Offices
• Beiratstätigkeit in bestehenden Single Family Office- bzw. Vermögensholding-Strukturen
• Dauerhafte Übernahme von laufenden Aufgaben (Outsourcing) für ein bestehendes Single Family Office
• Dauerhafte Übernahme der laufenden Vermögenssteuerung durch unser eigenes Multi Family Office
• Nachfolgeplanung und Dauertestamentsvollstreckung