Unsere Kernleistung ist die Erstellung und laufende Aktualisierung von Finanzplänen für Privatpersonen auf Honorarbasis. Hierzu analysieren wir den Status Quo hinsichtlich des Vermögens, der Liquidität und möglicher Risikoszenarien und zeigen die voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Jahren auf. Abschließende Handlungsempfehlungen dienen dann als Basis für die weitere Vorgehensweise. Auf Wunsch erstellen wir detaillierte Markt- und Tarifvergleiche in den Bereichen Personenversicherungen, Kapitalanlagen und privater Baufinanzierung, Sollte eine anschließende Vermittlung erwünscht sein, so erfolgt diese ebenfalls kostengünstig auf Honorarbasis und frei von Provisionen. Um eine fundierte, themenübergreifende Finanzplanung zu erstellen, bedarf es häufig der Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten. Durch die Einbeziehung unseres Netzwerks von Experten können wir qualifizierte Antworten auch auf Spezialfragestellungen liefern, in denen wir selber keine Expertise aufweisen. Dabei stehen wir unseren Mandanten als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung und übernehmen, vergleichbar mit einem Architekten beim Hausbau, die Koordination der verschiedenen Dienstleister.